在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已…… 本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。
演员：丹·卡斯泰兰尼塔 朱莉·卡夫娜 南茜·卡特莱特 雅德丽·史密斯 汉克·阿扎利亚 哈里·谢尔 潘蜜拉·海登 露西·泰勒 麦琪·罗丝威尔 特蕾丝·麦克尼尔 玛西娅·华莱士 卡尔·维耶德戈特 艾伯特·布鲁克斯 菲尔·哈特曼 迈克尔·巴佛 保罗·温菲尔德 鲁德尼·丹泽菲尔德 乔恩·拉威茨 约翰尼·卡什 伦纳德·尼莫伊 大卫·杜楚尼 吉莲·安德森 杰克·莱蒙 乔·曼特纳 阿历克斯·罗克 约翰·沃特斯 凯尔塞·格拉玛 戴维·海德·皮尔斯 戴夫·托马斯 弗兰克·维尔克 布莱特·哈特 丸山凯伦 渡边戈登 夏野萨博 蒂姆·
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演员：Lazare Herson-Macarel Eric Herson-Macarel Damien Boisseau 伊丽莎白·温图拉 Kylian Rehlinger 弗朗索瓦·迪努瓦耶 Philippe Vincent Luc Bernard 高塞尔·巴特 Marc Arnaud Jérôme Keen Cédric Dumont Jocelyn Veluire David Berger Tatiana Werner
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